OPA: les opérations et les rumeurs reviennent

Dans des marchés chahutés, les opérations de rapprochement ont été limitées. On peut toutefois noter, en France, l’OPA simplifiée sur Hiolle Industries par le groupe familial éponyme et, à l’étranger, l’opa amicale sur LeoVegas par MGM Resorts, sans oublier le rejet de l’offre de JetBlue par Spirit Airlines et les rumeurs sur le groupe belge Umicore.

Les nouveautés

Sur Euronext Paris

Hiolle Industries: project of OPA simplifiée au prix of € 4.70 par action. Le groupe familial Hiolle, here détient 80,01% du capital de ce groupe créé in 1976, specializing in services à industry, s’engage à acquérir les actions not détenues au prix unit of € 4.70. Ce prix fait ressortir une prime de 29.8% par rapport au cours du 3 mai 2022. The valorise la société cotée sur Euronext Growth à 44 million d’euros, soit la moitié de son chiffre d’affaires 2021 (88.9 million d’euros, en hausse de 19%). Si les conditions requises sont réunies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée. Sous reserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 24 juin au 7 juillet 2022.

Sur les autres marchés

LeoVegas: MGM Resorts International launches a friendly takeover bid. Le groupe de loisirs américain, qui possède notamment les plus prestigieux hôtels-casinos de Las Vegas, as the Mandala Bay, goes to the main sur le groupe suédois de jeux en ligne pour un montant de 607 millions de dollars. Pour chaque action LeoVegas, MGM Resorts offers 61 couronnes suédoises, soit une prime de 43.5% sur le dernier cours coté avant l’annonce. Founded in 2011, LeoVegas est l’une des principales sociétés mondiales de jeux en ligne avec des licenses dans huit juridictions, principally dans les pays nordiques et le reste de l’Europe. LeoVegas a généré 393 millions d’euros de chiffre d’affaires et 48 millions d’euros d’Ebitda ajusté au cours des douze derniers mois clos le 31 March 2022.

Spirit Airlines rejets it from JetBlue Airways. The conseil d’administration de cette airlines aérienne à bas coût a décidé à unanimité que la proposition non sollicitée de JetBlue Airways ne constitue pas une “proposition supérieure” à cells de Frontier Group Holdings, maison mère de Frontier Airlines, dans la mesure où the transaction “n’est pas raisonnablement susceptible d’être réalisée”. Le conseil continue de croire que la transaction en cours avec Frontier représente la meilleure opportunité de maximiser la valeur et recommande aux actionnaires d’adopter the accord de fusion.

Les opérations en cours

Akka Technologies: the période d’acceptation took until 11 never 2022. À the suite of the takeover bid sur les actions Akka Technologies, the Groupe Adecco détient 96.97% des actions et 94.40% des obligations convertibles en circulation. Par conséquent, une offers publique de reprise simplifiée est en cours, dont la période d’acceptation take until 11 never 2022. At l’issue de cette offers, Akka Technologies sera automatiquement radiée de la cote. Le conseil d’administration a donc décidé de ne plus publier les informations financières trimestrielles du 1er quarter 2022.

Generix Group: Amplegest a vendu tous ses titres. Cette société de gestion a cédé 1,280,387 actions de cet éditeur de logiciels spécialisé au prix unit de 9.50 € au profit de Montefiore Investment. Generix, ses dirigeants et Pléiade Investissement sont entrés en négociations exclusives, le 22 avril 2022, avec Montefiore en vue de la conclusion d’un investissement protocole conduisant au dépôt d’une offers publique au prix of € 9.50 par action. Ce prix fait ressortir une prime de 33.8% on the cours du 22 avril 2022 et une prime de 27.3% par rapport à la moyenne des 90 dernières séances.

Advenis: the projet de note en réponse à l’OPR a été déposé. The contention notamment le rapport établi par le cabinet NG Finance mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, le concert formé entre Inovalis et Hoche Partners Private Equity Investors, qui détient désormais 91.40% du capital de cette société spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, s’engage à acquérir les actions not détenues au prix unity from € 2.80. Ce prix fait ressortir une prime de 6,1% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’offre et une prime de 2,4% sur la moyenne des 3 derniers mois. Néanmoins, par rapport à l’annonce du rachat du bloc (5.5% du capital) auprès de Renée Costes, 10 November 2021, here a permis au concert de franchir le seuil de 90%, les primes s’élèvent à 30 , 2% and 30.8% respectively. Les conditions étant déjà remplies, le retrait obligatoire sera demandé.

A savoir

Schneider Electric a absorbé IGE + XAO. Les assemblées générales d’Ige + XAO et de Schneider Electric SE, tenues respectivement les 4 et 5 mai 2022, ont approuvé la fusion-absorption d’IGE + XAO par Schneider Electric, sur la base d’une parité d’échange de 5 actions Schneider Electric pour 3 actions IGE + XAO. La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d’IGE + XAO a pris effet ce jour, étant précisé qu’elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2022. The new actions Schneider Electric résultant de la fusion-absorption seront cotées, le 10 mai 2022, sur le compartiment A d’Euronext Paris under the ISIN code FR0000121972.

Euroapi a réussi son introduction sur Euronext Paris. The specialists des principes actifs de médicaments (API) s’est détaché de sa maison mère à l’issue d’une distribution de titres aux actionnaires de Sanofi (sur la base d’une action Euroapi pour 23 actions Sanofi détenues). Alors que le prix de référence technique for the action avait été fixé, the 5 mai, à 12 €, Euroapi a clôturé la séance de vendredi sur a gain of 8.1%, à 13.51 €. Sanofi a confirmé son intention de détenir environ 30% du capital et des droits de vote d’Euroapi, Epic Bpifrance détiendra 12% et s’est engagé à respecter une période de conservation de 2 ans et L’Oréal, principal actionnaire de Sanofi, détiendra environ 5% et s’est engagé à respecter une période de conservation de 1 year.

Bruits de marché

Umicore très entourée sur Euronext Brussels. The action du groupe belge, specializing in the technology of the materials and the recyclage, a bondi Wednesday 4 avril de 10.3%, à 41.78 €, portant sa capitalization boursière à 10 milliards d’euros. Selon agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes, le sud-coréen LG Chem, subsidiary du groupe LG spécialisée dans la pétrochimie, la production de batteries électriques et la fabrication de composants automobiles, serait à la recherche d’une cible en Europe , tout en précisant que l’eventuel acheteur n’a pas encore approché formellement Umicore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.