TOOSLA – Toosla announces the approbation de son Document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de son project d’introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. – 03/11/2021 – 10H00

November 3, 2021 – Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, announces the approbation de son Document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I.21-063, en date du 2 November 2021.

L’approbation du Document d’enregistrement constitue la première étape du project d’introduction en Bourse de Toosla sur le marché Euronext Growth® à Paris, sous reserve des conditions de marché et de l’obtention de approbation par l’AMF sur the Prospectus relatif à l’offre et admission des actions de Toosla.

Toosla, the application qui reenchante the location automobile

Created in 2016 by Eric Poncin, Toosla is registered as an acteur of the transformation of the marché de la mobilité en réinventant en profondeur the location courte durée de véhicules grâce à la digitalisation.

Alors that the secteur of the location is marqué for the important dissatisfaction des clients face à l’offre des acteurs traditionnels, Toosla se démarque par une expérience entitlement digital pour le lever tous the “irritants” of the location automobile. Outre des procédures d’enregistrement simplifiées et sécurisées, the client promises du Groupe repose sur:

  • a modèle de voiture et d’options guarantees;
  • permanent availability (24h sur 24 et 7 jours sur 7);
  • une mise à disposition libre-service sans attentente;
  • the livraison / reprise à domicile;
  • des services complémentaires included (GPS, auto siège…).

Toosla also proposed une mobilité décarbonée: 20% des véhicules sont électriques ou hybrides (until 2021), bien au-delà des normes en vigueur. À horizon 2025, the ensemble de la flotte sera électrique ou hybride, soit 100% de véhicules à faible émission.

Pour realiser knows client promises, Toosla is appuie a modèle économique vertueux et optimisé, gage d’une rentabilité élevée. The se distinguishes notamment par:

  • the digitalisation of the client park “sans agence – sans contact” with the application: of the creation of a complete set of the creation of the lieux photo of the vehicle en passant for the prize and the restitution of the vehicle. The clients are 100% autonomous dans son parcours;
  • la création d’une plateforme servicielle propriétaire permitting de coordonner the ensemble des acteurs impliqués dans la préparation des voitures et de générer des actions automatiques;
  • le développement d’algorithmes de machine learning pour notamment optimiser le taux d’utilisation des véhicules.

A modèle plébiscité

Après première phase pilot between 2016 and 2019, Toosla a lancé une deuxième version de son application en mai 2020. La société connait alors une rapide montée en puissance avec une progression de tous les indicatedurs clés: demande de voitures, satisfaction clients, etc. Le chiffre d’affaires attiint 2.8 M € in 2020, en croissance de + 45%, une année pourtant marquée par la limitation des déplacements compte tenu de la crise du Covid 19. Cette croissance a permis de mieux couvrir les charges directes d ‘exploitation. The Ebitda ajusté[1] (483 k € in 2020), indicateur clé de la rentabilité de l’entreprise, ressort ainsi en progression de 126% et à 16.9% du chiffre d’affaires.

Cette dynamique doit se poursuivre in 2021, grâce notamment à the augmentation of the automobile fleet and a développement to the international with a première ouverture in mai 2021 in Spain. Until 2021, Toosla will offer 300 véhicules (201 en moyenne in 2020) et vise un chiffre d’affaires de plus de 4 M €, soit une croissance de près de 50% par rapport à 2020.

A positionnement porteur sur un marché en croissance et en pleine transformation

The marché de la location de véhicules est un marché depth avec d’importantes perspectives de croissance. D’après Businesscoot, ce marché représente 12 milliards d’euros au niveau européen. La France y est le pays avec le plus important business volume: près de 3 milliards d’euros soit plus de 200 000 voitures immatriculées et mises à disposition des locataires chaque année. D’ici 2026, le marché européen devrait représenter 20 milliards d’euros.

Cette dynamique est portée par des évolutions sociétales et comportementales des consommateurs. Dorénavant, en matière de mobility, ils recherchent plus de flexibilité, moins de contraintes, plus d’efficacité et exigent un impact environnemental limité. Progressivement, ils sont de plus en plus nombreux à passer de la possession à l’usage et pour beaucoup à vendre leurs véhicules. Une tendance qui s’accélère sous l’effet des politiques menées dans de nombreuses métropoles européennes pour y limiter utilization de la voiture (péage urbain, réduction du nombre de places de parking, etc.).

Toosla entend pleinement profiter de l’essor de ce marché, which the Groupe est parfaitement positionné grâce à son offers et son modèle disruptifs pour response au mieux aux nouveaux besoins des consommateurs.

A développement centered on client satisfaction

Afin de gagner des parts de marché, Toosla déploie une stratégie de développement toujours centrée sur l’expérience et la satisfaction client.

Cette quête passe par an enrichissement de l’offre de véhicules fortement optionnés, au travers des discussions ouvertes avec plusieurs constructeurs, la poursuite de l’internationalisation de son offers, avec comme cible prioritaire les 5 marchés aux volumes d’affaires les plus importants ( 16 villes visées à horizon 2025 en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie) and l’enrichissement de l’offre de services.

Ces leviers doivent être mis en œuvre dans le cadre d’un développement vertueux de croissance rentable grâce à la richesse et la robustesse de la digital platform. Toosla considère être arrivé à un niveau de maturité et de fiabilité de sa plateforme servicielle suffisant pour réussir son internationalization. L’entreprise pourra capitaliser sur l’expérience réussie de son implantation en Espagne, en adoptant la même stratégie et le même schéma de développement. L’ouverture des trois stations in Madrid a été réalisée en 9 semaines, une prouesse opérationnelle inenvisageable en si peu de temps pour un loueur traditionnel.

Par ailleurs, fidèle à sa forte culture client, Toosla s’attache améliorer sa plateforme servicielle afin de lever les derniers irritants auxquels les clients sont confrontés. C’est l’objectif du program d’abonnement “My Toosla” lancé en juin 2021, qui inclut la livraison / reprise du véhicule loué au point décidé par le client et la gratuité des options prises avec le véhicule (toit ouvrant, siège enfant , boite automatique, conducteur additionnel, siège auto, etc.). Cette offers proposed a haut niveau de services tout en étant un levier important de fidélisation.

A project d’introduction en Bourse pour will accompany the croissance

The project d’introduction en Bourse will allow a Toosla d’accéder to a plus large palette of financements and ainsi de bénéficier de conditions and de volumes de financement supérieurs. In particular, he will allow you to accélérer la croissance de la fleotte automobile afin d’atteindre 6 000 véhicules à l’horizon 2025 et d’ugmenter significativement ses dépenses marketing afin de recruter de nouveaux clients.

L’activité du Groupe bénéficie d’un modèle économique avec un taux de marge brute élevé qui se bonifie au fur et à mesure du développement de la fleet automobile, une meilleure absorption des coûts fixes (informatique et masse salariale) et une optimization des charges variables (marketing) grâce au recours au digital. Ce modèle doit permre à Toosla de viser, in 2025, a chiffre d’affaires de plus de 80 million d’euros accompanied by a marge d’Ebitda ajusté de 35% et d’une marge de résultat d’exploitation supérieure à 15 %.

Mise à disposition du Document d’enregistrement

Le Document d’enregistrement de Toosla, approuvé par l’AMF le 2 November 2021 sous le numéro I.21-063 est disponible sur les sites Internet de la Société (www.toosla-bourse.com) and de l’AMF (www .amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demand au siège social de la Société, 24 Rue des Compagnons, 51350 Cormontreuil. The Document d’enregistrement contains a description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant.

Facteurs de risques

The Société attracts the attention of the public on the chapitre 3 «Facteurs de risques», figurant dans le Document d’enregistrement approuvé par the MFA.

Retrouvez toute the information sur le project d’introduction en Bourse de Toosla sur

www.toosla-bourse.com

Contacts

Avertissement

The present communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offers au public, une offers de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offers au public de titres financiers de Toosla.

Aucune offers au public de titres financiers de Toosla ne sera effectuée en France ou à l’étranger avant the approbation par l’Autorité des marchés financiers d’un prospectus compliant with dispositions du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen du 14 juin 2017 (the « Règlement Prospectus »).

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui considérées comme (i) des « investment professionals »(Des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’vestissements) au sens de the article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (the ” Ordonnance “), (Ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application, de article 49 (2) (a) à (d) (” high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») De l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’vestissement (au sens de article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les ” Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquely à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

Ce document ne constitue pas une offers de vente des actions Toosla aux États-Unis. Les actions Toosla ne pourront être vendues aux États-Unis en absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act of 1933, tel que modifié. Toosla n’envisage pas d’enregistrer une offers aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offers au public d’actions aux États-Unis.

The diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. The information contained in the communiqué ne constituent pas une offers de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences between the deux textes, the version française prévaudra.


[1] EBITA ajusté est constitué du résultat d’exploitation augmenté du credit impôt innovation comptabilisé pour l’année et des endowments aux amortissements, dépréciations et provisions.

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